Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Artykuły zewnętrzne

28 maja 2025 r.
10:31

Jakie funkcje mają najlepsze systemy CRM?

Wybór systemu CRM powinien opierać się na zrozumieniu konkretnych funkcji wspierających zarządzanie relacjami, analizę danych i działania sprzedażowe. Jeśli chcesz efektywnie porządkować kontakty, planować zadania oraz automatyzować procesy, potrzebujesz narzędzia o stabilnej strukturze i wysokiej wydajności operacyjnej. W tym artykule znajdziesz szczegółowy przegląd funkcjonalności stosowanych w profesjonalnych rozwiązaniach CRM – od obsługi potencjalnych klientów po raportowanie i bezpieczeństwo. Dowiesz się również, jak wykorzystywać te możliwości w praktyce, zwiększając precyzję decyzji i jakość codziennej pracy.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

 

Definicja CRM – co oznacza ten skrót w praktyce

CRM, czyli Customer Relationship Management, oznacza nie tylko filozofię ukierunkowaną na klienta, ale także zestaw konkretnych narzędzi służących do budowania i utrzymywania trwałych relacji biznesowych.

Rozwiązania przykładowego CRM w panelu głównym.

 

Trzy filary każdego systemu CRM

Skuteczny system CRM opiera się na trzech głównych filarach:

  • zbieranie danych – rejestrowanie wszelkich informacji związanych z danym klientem, jego historią zakupów, preferencjami, aktywnością handlową;

  • zarządzanie procesami – planowanie działań sprzedażowych i marketingowych, automatyzacja zadań, harmonogramowanie spotkań i kampanii;

  • analiza i prognoza – tworzenie raportów i zestawień umożliwiających ocenę skuteczności działań, modelowanie przyszłych wyników.

Tylko odpowiednio zintegrowany program CRM zapewnia płynne działanie tych trzech komponentów.

Podstawowe funkcje CRM – minimum, które musi działać bezbłędnie

Nie każdy system CRM oferuje identyczny zestaw funkcji. Jednak istnieje pewien wspólny mianownik – bez którego implementacja systemu CRM mija się z celem.

Zarządzanie kontaktami i relacjami

To serce każdego CRM. Rozbudowana baza kontaktów powinna:

  • zapewniać dostęp do pełnych danych klienta – w tym osoby kontaktowej, historii działań, powiązanych dokumentów;

  • oferować oś czasu – chronologiczny przegląd wszystkich interakcji: rozmów telefonicznych, spotkań, e-maili, notatek;

  • umożliwiać inteligentne filtrowanie – szybkie wyszukiwanie osób lub firm według wielu kryteriów, np. branży, etapu w lejku, lokalizacji.

Kalendarz zintegrowany z kontaktami

Planowanie spotkań, przypisywanie zadań, śledzenie terminów – wszystko w jednym miejscu, z możliwością powiązania z konkretnym klientem. Dodatkowa synchronizacja z zewnętrznymi kalendarzami eliminuje duplikację wpisów i poprawia organizację czasu.


Zintegrowany kalendarz systemu Raynet CRM.

 

Tablice sprzedaży i pipeline

Wizualne przedstawienie szans sprzedażowych w układzie kolumnowym (np. Kanban) pomaga ocenić, na jakim etapie znajduje się dana relacja handlowa.

Oferty, zamówienia i dokumenty

Tworzenie i wysyłka dokumentów bezpośrednio z poziomu CRM ogranicza konieczność korzystania z zewnętrznych edytorów.

Podstawowe raporty

System CRM służy nie tylko do działania, ale także do refleksji. Raporty sprzedaży, liczba zamkniętych transakcji, analiza aktywności zespołu umożliwiają podejmowanie trafniejszych decyzji.

Raporty dostępne w Raynet CRM.

 

Rozbudowane funkcjonalności CRM – to, co decyduje o przewadze

Spośród rozbudowanych funkcjonalności CRM wyróżniamy:

Automatyzacja zadań i procesów

Czasochłonne czynności, np. przypomnienia o follow-upie, zmiana etapu sprzedaży czy wysyłka e-maila po dodaniu klienta – mogą być wykonywane automatycznie. Eliminuje to błędy ludzkie i pozwala zespołowi skupić się na tym, co przynosi realną wartość.

Integracje z innymi narzędziami

Dobry system CRM współdziała z zewnętrznymi platformami – od marketing automation, przez pocztę e-mail, po systemy ERP.

Przykłady integracji obejmują:

  • Google Kontakty i Kalendarz – zapewniają spójność danych i kalendarzy;

  • Mailchimp – umożliwia tworzenie kampanii bezpośrednio z poziomu CRM;

  • Zapier i Make – pozwalają łączyć system z setkami aplikacji bez potrzeby kodowania;

  • REST API – oferuje pełną elastyczność dla działów IT i programistów.


 

Integracje dostępne w Raynet CRM. Źródło: www.raynetcrm.pl/produkt/

 

Dostosowanie do firmy

Branża nieruchomości potrzebuje innych danych niż sektor technologiczny. Dlatego możliwość edycji układu pól, kolumn i raportów w CRM – jest nie tyle dodatkiem, co warunkiem sensownego wdrożenia. Profesjonalne systemy pozwalają budować własne widoki, szablony dokumentów, a nawet funkcjonalne przyciski i workflow.

Mobilny dostęp

Mobilny CRM oferuje dostęp do pełnych danych kontaktowych, kalendarza, ofert i historii działań z poziomu telefonu lub tabletu.

Asystent AI

Funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję przestają być ciekawostką. Coraz więcej systemów CRM oferuje asystentów podpowiadających treść maila, analizujących skuteczność kontaktów lub przypominających o szansach, które wymagają uwagi.

Jak działa system CRM w praktyce?

Sam opis funkcji nie wystarcza, aby zrozumieć, w jaki sposób system CRM służy zespołowi sprzedaży, obsługi klienta czy menedżerowi. Priorytetowe staje się pokazanie, w jaki sposób te funkcjonalności przekładają się na konkretne działania – dzień po dniu, krok po kroku.

Rejestracja i obsługa potencjalnych klientów

Każda relacja handlowa zaczyna się od kontaktu – formularza, rozmowy, e-maila, wydarzenia branżowego. Dobry system CRM umożliwia błyskawiczne wprowadzenie nowego rekordu – zarówno ręcznie, jak i poprzez automatyczny import danych z formularza, skrzynki mailowej czy systemu landing page.

Od razu można przypisać źródło pozyskania (np. konferencja, reklama, polecenie), przypisać opiekuna handlowego i uruchomić pierwszy krok ścieżki sprzedażowej. Dzięki temu kontakt nie ginie w chaosie skrzynek e-mail ani nie zostaje zapomniany po kilku dniach.

CRM firmy działającej w sektorze B2B może zawierać nawet kilkanaście tysięcy rekordów kontaktów – dlatego właściwa kategoryzacja i tagowanie to podstawa.

Prowadzenie działań sprzedażowych

Zarządzanie szansami sprzedaży to jeden z najważniejszych aspektów pracy z CRM. Po przypisaniu kontaktu do handlowca, możliwe jest zaplanowanie sekwencji działań:

  • wysyłka pierwszej oferty;

  • ustalenie terminu spotkania;

  • dodanie przypomnienia o follow-upie;

  • aktualizacja etapu sprzedaży po reakcji klienta.

System sam przypomina o nadchodzących zadaniach, umożliwia przechowywanie dokumentów, a także zapewnia dostęp do całej historii komunikacji. W przypadku zmiany opiekuna, nowy pracownik widzi pełen kontekst i nie musi zaczynać od zera.

Dzięki zautomatyzowanym statusom możliwa jest szybka analiza sytuacji: ile szans jest w toku, ile wymaga pilnej reakcji, które mają największy potencjał.

Skrzynka e-mail pomocna w prowadzeniu działań sprzedażowych.

 

Tworzenie ofert i zarządzanie dokumentacją

W nowoczesnych CRM nie trzeba korzystać z edytora tekstu, aby stworzyć ofertę. Szablony ofert pozwalają na błyskawiczne tworzenie dokumentów zawierających:

  • dane klienta i osoby kontaktowej;

  • listę produktów lub usług z cennikiem;

  • warunki płatności, terminy, załączniki;

  • opcję podpisu elektronicznego.

Oferta zostaje automatycznie zapisana w profilu klienta. Można ją potem łatwo odszukać, edytować lub ponownie wysłać. Dodatkowo program CRM powinien umożliwiać przesyłanie i przechowywanie plików – umów, specyfikacji, faktur – bez konieczności używania zewnętrznych dysków.

Analiza efektywności i raportowanie

Wykorzystanie systemu CRM nie kończy się na prowadzeniu działań – ważne jest ich późniejsze zrozumienie i analiza. System klasy CRM powinien umożliwiać tworzenie raportów, które nie tylko opisują przeszłość, ale także pomagają planować przyszłość.

Planowanie kampanii marketingowych i ich integracja z CRM

CRM to nie tylko narzędzie handlowe. Może (i powinien) być również fundamentem działań marketingowych. Dobrze skonfigurowany system pozwala tworzyć segmenty klientów według wielu kryteriów:

  • branży;

  • etapu w lejku sprzedażowym;

  • wartości transakcji;

  • historii zakupów;

  • ostatniej aktywności.

Na tej podstawie możliwe jest prowadzenie precyzyjnie targetowanych kampanii mailingowych, informacyjnych i remarketingowych. Integracja z systemami typu marketing automation (Mailchimp, Make) umożliwia pełne śledzenie reakcji odbiorców – otwarć, kliknięć, odpowiedzi.

Dostęp z dowolnego miejsca – mobilny CRM

Dane o kliencie, przypomnienie o spotkaniu, dostęp do oferty – wszystko dostępne z poziomu telefonu. Mobilny system CRM nie jest już udogodnieniem. To konieczność w świecie pracy hybrydowej, delegacji i home office.

Aplikacja mobilna CRM oferuje:

  • podgląd kontaktów i kalendarza;

  • możliwość dodania notatki głosowej po spotkaniu;

  • sprawdzenie historii komunikacji;

  • oznaczenie postępu w lejku sprzedażowym.

Zespół ma pełny dostęp do danych – bez względu na miejsce i porę.


Dodawanie konkretnego zadania do Raynet CRM.

 

Wykorzystanie systemu CRM w różnych obszarach firmy

Dobry CRM łączy nie tylko ludzi, ale również działy. Poniżej omawiamy, jak funkcje systemu CRM wspierają różne segmenty organizacji.

Obszar

Funkcje wspierane przez system CRM

Sprzedaż

→ zarządzanie lejkiem i pipeline;

→ przypomnienia o follow-upach;

→ dostęp do dokumentów i historii działań;

→ tworzenie ofert i analiz sprzedaży.

Marketing

→ segmentacja kontaktów;

→ kampanie mailingowe;

→ ocena skuteczności działań promocyjnych;

→ generowanie leadów.

Obsługa klienta

→ wgląd w historię kontaktu;

→ przypisywanie zgłoszeń do konsultantów;

→ zapisywanie notatek ze spotkań;

→ zarządzanie dokumentami.

Zarząd i kierownictwo

→ pełne raporty efektywności zespołów;

→ prognozy sprzedażowe;

→ analiza źródeł leadów i przychodów;

→ kontrola nad bezpieczeństwem danych.

Podsumowanie

Jeśli planujesz uporządkować dane klientów, zwiększyć skuteczność działań handlowych i precyzyjnie analizować wyniki zespołu, potrzebujesz systemu CRM wyposażonego w funkcje dostosowane do procesów sprzedażowych, analityki i automatyzacji. Narzędzia do zarządzania relacjami, mobilny dostęp, segmentacja kontaktów oraz integracje z zewnętrznymi systemami znacząco przyspieszają pracę i eliminują błędy. 

 

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Penne, farfale i bucatini. I makaron z truskawkami
PRZEPISY

Penne, farfale i bucatini. I makaron z truskawkami

Kiedy Iga Świątek wyznała, że jej ulubionym daniem z dzieciństwa jest makaron z truskawkami, nie tylko we Włoszech zapanowało poruszenie. A my mamy dla was polskie i włoskie przepisy na dobry makaron.

Tusk: ułaskawienie Bąkiewicza jest skandalem. Duda odpowiada

Tusk: ułaskawienie Bąkiewicza jest skandalem. Duda odpowiada

Premier Donald Tusk ocenił, że ułaskawienie Roberta Bąkiewicza „jest skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze”. W odpowiedzi Andrzej Duda napisał, że „skandalem” jest „bezprawie”, które – w ocenie prezydenta – premier „wprowadza od 13 grudnia 2023”.

Wypadek na A1: Jest akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.

Wypadek na A1: Jest akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach poinformowała o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim aktu oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku.

Bitwa sprzed tysiąca lat nad Bugiem i koronacja Chrobrego w Czumowie
HISTORIA
19 lipca 2025, 18:00

Bitwa sprzed tysiąca lat nad Bugiem i koronacja Chrobrego w Czumowie

Na 19 i 20 lipca w Czumowie pod Hrubieszowem zaplanowano spektakularną rekonstrukcję jednej z najważniejszych bitew średniowiecznej Polski. Starcie wojsk Bolesława Chrobrego z armią Jarosława Mądrego to widowisku z udziałem 500 rekonstruktorów. Będzie też inscenizacja koronacji pierwszego króla Polski.

Kradzież ciągnika i częściowo udana ucieczka

Kradzież ciągnika i częściowo udana ucieczka

32-latek ukradł ciągnik z posesji, na której wynajmował domek. A potem uciekł na nim do lasu.

Czarnek o granicy: Ruch Obrony Granic musi działać

Czarnek o granicy: Ruch Obrony Granic musi działać

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek zabrał głos w sprawie migracji. Jego zdaniem rząd nie radzi sobie z wyzwaniami jakie przed nim stoją, a Ruch Obrony Granic musi pozostać na zachodniej granicy kraju.

Jacek Braciak w serialu Glina
DO ZOBACZENIA

Glina. Koniec zdjęć do serialu. Kiedy premiera?

Jeszcze w tym roku. W rolach głównych: Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Anna Cieślak, Agnieszka Pilaszewska i Nela Macie-jewska.

Jeszcze jeden transfer Motoru Lublin. Do drużyny dołącza młody bramkarz

Jeszcze jeden transfer Motoru Lublin. Do drużyny dołącza młody bramkarz

We wtorek Motor Lublin ogłosił jeszcze jeden transfer. Z żółto-biało-niebieskimi dwuletnią umowę podpisał bramkarz Patryk Kukulski

Planujesz wypad do Aqua Lublin? Sprawdź czy nie ma przerwy

Planujesz wypad do Aqua Lublin? Sprawdź czy nie ma przerwy

Wakacje na basenie? Świetny pomysł, jeśli akurat nie trafisz na prace serwisowe. Sprawdź, kiedy nie będzie można korzystać z atrakcji na Aqua Lublin.

Lubelski prawnik z zarzutami. Przez ponad 20 lat miał znęcać się nad żoną

Lubelski prawnik z zarzutami. Przez ponad 20 lat miał znęcać się nad żoną

Do sądu w Lublinie trafił akt oskarżenia przeciwko profesorowi Andrzejowi Kidybie. Specjalista od prawa handlowego miał grozić swojej małżonce śmiercią.

Lublin: 10 osób oskarżonych o handel narkotykami

Lublin: 10 osób oskarżonych o handel narkotykami

30 tys. tabletek ecstasy, 15 tys. znaczków LSD, blisko 1 kg haszyszu, 11 litrów płynnej amfetaminy, 74 kg CMC - prokuratura oskarżyła 10 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej w internecie narkotykami. Kierujący grupą Brytyjczyk – według śledczych – sprowadzał rożnego rodzaju środki odurzające z Holandii, a pozostali oskarżeni uczestniczyli w ich rozprowadzaniu. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Lublinie .

Łupem 48-letniej puławianki padła biżuteria za blisko 120 tysięcy złotych

Łupem 48-letniej puławianki padła biżuteria za blisko 120 tysięcy złotych

Wszystko w jednym sklepie. Teraz grozi jej nawet 5 lat. Mieszkanka Puław przychodząc kilka razy do tego samego sklepu jubilerskiego, dokonała kradzieży złotej biżuterii o łącznej wartości prawie 120 tysięcy złotych.

W poprzednim sezonie lubelskie szczypiornistki zakończyły boje o Ligę Europejską już na trzeciej rundzie kwaifikacyjnej

PGE MKS El-Volt Lublin o awans do fazy grupowej powalczy z KGHM MKS Zagłębie Lubin

Los okazał się wyjątkowo przekorny i w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej skojarzył dwa najlepsze polskie zespoły. Dla polskiej piłki ręcznej to nie jest najgorsze rozwiązanie, bo gwarantuje ono, że przynajmniej jednak drużyna z Orlen Superligi wystąpi w fazie grupowej drugiego w hierarchii europejskiego pucharu.

Bogdanka LUK Lublin trafiła do grupy B Ligi Mistrzów

Bogdanka LUK Lublin zagra w grupie B w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Bogdanka LUK Lublin poznała rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Lublin R-XIII wraca do gry. Legendarny samolot będzie zrekonstruowany
galeria

Lublin R-XIII wraca do gry. Legendarny samolot będzie zrekonstruowany

Przed wojną był chlubą lubelskiego przemysłu i ikoną polskiego lotnictwa. Rusza budowa latającej repliki samolotu Lublin R-XIII.

ALARM24

Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium